Construire un patrimoine, se prémunir contre les accidents de la vie, réaliser ses rêves, aborder la retraite sereinement, transmettre… Les raisons de réfléchir à la pertinence et à la mise en place de ses investissements sont nombreuses et à fort enjeu. Aurai-je besoin du capital épargné dans les prochaines années ? Quelle rentabilité puis-je espérer ? Quel risque suis-je prêt à prendre ? Quelle fiscalité est applicable ? Autant de questions que l’on doit se poser avant d’ouvrir toute enveloppe d’épargne ou tout support d’investissement.
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